2009年半导体产业二十大预言

   

  2009年到来了,在目前不确定的经济形势下,电子产业的变化才刚刚开始。与往年一样,EETimes将于大家分享对于全球半导体产业市场情况的预测。产业预言者对于2009年及之后的半导体产业和集成电路制造设备市场的整体前景有多种不同的观点。为了帮助大家梳理市场的混乱,我将与大家分享我自己对于2009年的芯片以及其他市场的预测。
1. 衰退?大萧条?
大多数市场研究机构对2009年IC市场的预测都太乐观,我认为今年产业的衰退幅度将达到25%,只比2001年的产业大萧条好一点点。延续2008年的情况,内存在09年将持续拖累整个产业,包括DRAM、NAND与NOR闪存销售恐怕将下滑40%之多,而模拟、通讯DSP、逻辑等其它芯片市场的表现则将持平。
有人说产业将在2009年中开始复苏,但我不表乐观;虽然航天/军事、GPS、迷你笔记型计算机等领域应会出现成长,但并没看到能把我们拉出景气泥淖的新杀手级应用。而宏观经济所存在的种种问题、失业、消费者支出紧缩等问题,仍将会占据2009年媒体头条。
2. 半导体设备「天塌了」
希望你的心脏够强…但我预测半导体设备产业将在2009年遭遇前所未有的惨况,衰退幅度恐怕达5成。我不想危言耸听,但是IDM大厂就是不想在2009年扩充晶圆厂产能,理由就是认为IC市场景气将继续往下掉;再加上内存业者、晶圆代工业者都削减了资本支出。
前段制程设备业者可能会很惨,但后段制程设备会更惨。因为不只是晶圆厂,后段封测业者如日月光(ASE)、Amkor、STATS与SPIL都面临产能过剩。我预测晶圆代工与IC封测厂将各自面临20%~30%的衰退。
3. EDA业者──不是亏损就出局?
我同事Dylan McGrath预言,EDA业者2009年会很痛苦;虽然他们自己认为,因为芯片业者需要EDA工具来创新,因此EDA业会是最后一个受到不景气影响的领域。也许是这样,但事实是EDA供货商们同样正面临业下滑、整并与裁员等命运,预期该产业将在2009年下滑10%。
小型EDA新创业者恐怕很难挺过风雨;大型业者会存活下来,不过除了Synopsys之外,Mentor Graphics、Cadence与Magma恐怕都面临亏损。
4. 太阳能产业不见得太好
很多预测数据都指出太阳能产业将成长强劲,但是我认为这个题材有点过热的迹象;除了德国、日本等少数国家积极推广采用太阳能,其它国家包括美国都没跟进。我认为2009年全球太阳能板产业将衰退5%。太阳能产业多年来面临着多晶硅供应短缺的问题,不过将很快获得解决;2009该产业发展的障碍是经济萧条,让企业延后接受太阳能技术的时间,而一般民众则是仍会质疑该技术的经济效益。
5. 政府金援的蓝调
2009年看来是个「政府金援年」。美国车厂已经成功取得政府的财政纾困,那芯片业也未尝不可行…事实上,与韩国的内存产业都已经向政府寻求财政援助,还有德国的奇梦达(Qimonda)也收到了一笔金援…这意味着欧盟接下来可能也得提供恩智浦(NXP)与意法(ST)相同的援助。中国的中芯国际(SMIC)同样也获得了政府金援
接下来,我们是不是会看到「国营」的半导体企业?
在日本与美国倒是未见到政府对半导体业的金援政策;不过日本厂商间的整并恐怕是难免,美国也是一样,但美光(Micron)可能会是个例外──英特尔(Intel)应会为了推动DRAM迈向DDR3时代而出手资助美光。
6. DRAM「无间道」
谈到美光,很难说到底谁能在DRAM产业冰河期幸存;三星(Samsung)会活下来,但别的厂商就不知道了。对于大部份人来说,奇梦达已经退场;至于的DRAM厂商,特别是力晶(Powerchip)和茂德(ProMos),可能会面临倒闭或被收购命运。南亚科技(Nanya)会活下来,但能活多久呢?
美光应能受益于英特尔的资金而存活;至于Elpida和Hynix,我相信Hynix在2009年会得到政府的援助,但也会让该公司陷入反正当竞争和倾销的问题;不确定Elpida能不能活,目前是五五波。
不过很明显的是,Elpida会收购其伙伴力晶,而Elpida也在与茂德洽谈。听说台积电(TSMC)对收购茂德也有兴趣,并打算将其内存业务转到茂德的工厂。
7. Flash之舞
NAND和NOR市场一片狼藉,产能太大而需求不足,将会使亏损持续。在NAND领域会发生什么样的事情呢?三星会存活,但其余的市场版图会发生改变。Hynix的命运大概不离政府援助了;也许到2009年底或者2010年,我预期Hynix和Numonyx会合并。Numonyx是ST和Intel合资的闪存厂商。
毫无疑问,东芝(Toshiba)将在2009年收购SanDisk;SanDisk在整年都会处境困难,也不要幻想三星会对SanDisk进行另一轮的收购。
Micron和Intel的合资公司IM Flash将怎么样呢?从某方面来说,Intel也许想走人了,传言说IM Flash将有新的金主;先前我们听说是Seagate,最近又说是东芝,总之时间会证明一切。剩下的还有Spansion,东芝曾经有段时间想买Spansion,我认为东芝会重新审视Spansion的价值。
至于下一代内存技术,相变化内存会得到更多的关注。Numonyx会在接下去五年投身此一领域;MRAM会有一些小空间。我预计未来对「通用内存(universal memory)」的讨论将会越来越热列。
8. 当阿布达比金主遇见英特尔
2008年最有趣的事件是AMD得到了阿布达比(Abu Dhabi)政府的金援;而在2009年,阿拉伯资金将持续流向AMD。
问题是,有钱不见得比较厉害...关键在于谁有更好的设计、更多的资源和谁更能跟上处理器发展的步伐。我预测英特尔在2009年仍会占有85%~90%的x86市场,AMD—-或说阿布达比公司,则将面临赤字;那颗代号“上海”的45奈米处理器恐怕不会是赢家。
9. 晶圆代工厂浮沉
我很想知道AMD把晶圆厂业务独立而出的公司──Foundry,究竟会怎样…我认为Foundry的日子会不好过,最后跟IBM微电子的半导体部门合并,因为两方有相似的技术。
至于其它的晶圆代工业者则面临整并。亏损中的特许半导体(Chartered )正寻找买家或者合作伙伴;不确定特许对于在2008年加入IBM的「晶圆代工俱乐部」是否满意,特许和中芯先前讨论过合并,我确信这个洽谈会重新开始,不过我认为联电(UMC)与特许的组合更速配。
在2009年,我预见三星将在先进制程领域与台积电成为竞争对手;至于联电、特许与中芯,则需要寻找别的途径好跟上摩尔定律(Moore’s Law)。要开发下一代制程花费实在太大。
更多的整并案将浮上台面,特别在中国。中芯已经在做了;上海先进半导体(ASMC)和上海贝岭会合并;宏力半导体如果找不到买家会死掉,和舰的现况也差不多…也许联电会出手收购以上两家,也许已经这么做了。华虹NEC也会活下来。
还有许多模拟/混合讯号代工厂。台积电最终会收购世界先进(Vanguard);Tower会活下来,但旗下的Jazz会关门大吉;X-Fab会收购L Foundry;Dongbu会活得很好。
10. 模拟半导体产业的好日子没了
模拟领域的公司数年来都是骄傲的公鸡,甚至有点自鸣得意;他们不但总是有成长表现,且似乎一直对低迷景气──不过这次没这么好运了,我们预测模拟领域也会出现衰退,首当其冲的受害者将是那些无晶圆厂模拟组件供货商,例如Analogic Technologies。
那IDM厂会面临怎样的未来呢?我认为一些较小型厂商如Intersil会寻求被收购;飞思卡尔(Freescale)执行长Rich Beyer疯狂地认为模拟产业前途光明,所以他会对前东家Intersil感兴趣的;今年是Freescale的大好大坏年。
至于ADI、Linear、Maxim或者更小规模的厂商,如美国国家半导体(NS),都难以逃过经济风暴的考验。德州仪器(TI)又会怎么样呢?我认为TI会像以前一样开始搜寻收购标的,尤其是模拟设计公司。甚至我认为,TI可能跟NS缔结姻缘。
11. FPGA vs. ASICs
我还是持续听到FPGA将取代ASIC,或者ASIC将取代FPGA的谣言,但问题是都没有实现;无论在ASIC和FPGA领域,我只看到产品尺寸微缩明显趋缓,但客户还是对新一代组件设计需求孔急。
我疑惑Achronix、Lattice和Silicon Blue等厂商在不景气中将有怎样的未来;也许Altera会收购Achronix,而Xilinx会买下Silicon Blue,那可怜的Lattice怎么办?疯狂的想法是:Actel不如和Lattice合并?
在ASIC领域,IBM微电子的客户会更少,TI也是一样;至于其它大型ASIC厂商如NEC、Toshiba等,则会面临更多的赤字。而无晶圆厂设计公司如eASIC、eSilicon、Open-Silicon等等,也许会有一番整并。
12. 谁将遭遇困境?
2009年将对许多公司来说不是大好就大坏,其中又以大幅亏损中的Freescale首当其冲;该公司离开了无线技术领域,算是个好的开始,但接下来会如何呢?也许会是Intersil的舞台。此外在不远的将来,我还预测该公司将与Infineon和(或)ST将出现大型合并。
欧洲的IDM厂商目前也如坐针毡;英飞凌必须摆脱奇梦达并找到自己的定位;我预期该公司也将取得政府金援。而NXP和ST日子也不好过,他们最终会合而为一吗?
Renesas和NEC电子也面临困境;NEC能安然度过不景气吗?恐怕需要更多的成本削减和裁员;Renesas也一样,虽然该公司方案受到客户欢迎,但MCU市场太残酷了。NEC会与Toshiba合并吗?或者Renesas和Panasonic合并如何?想象这些真的很有趣。
其它日子不好过的公司还包括AMD、Atmel、Chartered、Cypress、Hynix、Micron、SMIC、UMC。
13. 半导体设备业兴衰
每天我们都看到半导体设备业的裁员和亏损信息,问题是谁能在景气寒冬中活下来,谁又会被收购或倒闭呢?
我疯狂的预测是:Axcelis会被Sumitomo收购;ASM Pacific跟K&S可能很配;Credence-LTC会被Teradye或者Verigy收购;Electroglas会被Verigy收购;TEL会对Lam感兴趣吗?KLA会对Nanometrics感兴趣的,KLA也不会放过Nova…
今年Novellus会牵扯进Lam的交易吗?Photronics正在找买主,可能是DNP?也许Applied会想买Mattson;Tegal会被Aixtron买下;Ulvac的救星会是TEL?Yokogawa的ATE部门跟Advantest很登对。
14. 微影忧郁
光学微影技术还在持续进步,193nm沈浸式双图案微影(double-pattering)制程会在22nm节点得到采用。在2009 SPIE活动上,EUV(超紫外光微影)的支持者将会说该技术还在“进展中”,但我们什么时候能看到真正的EUV设备呢?
ASML或Nikon推出的“预产(pre-production)”设备并不够,我们需要的是真正的量产设备。但EUV恐怕到16nm节点世代都还无法就绪;我在去年就预测了EUV的死亡,这个预言还是存在;我预测光学微影技术的另一个突破,是193nn浸润式技术将用于16nm节点。
ASML或Nikon将继续主导光学微影技术,Canon则仍将在浸润式微影领域落后;我这几年来一直呼吁Applied和Canon合组一家合资微影公司。另外在奈米压印(nano-imprint)和电子束(e-beam)微影技术开发方面,也许ASML会收购Molecular Imprints,Canon会收购Obducat,另外台积电会继续投资Mapper Litho。
15. 18吋晶圆的阴谋
在不久前的Sematech会场边,人们在疑惑为何需要18吋 (450mm)晶圆厂,以经济角度来看,那现在看来真的是很没有意义。不过Intel的想法不一样,该公司认为如果能拥抱18吋厂,他们将在x86架构处理器竞赛中取得大成功。已经一分为二的AMD是无法负担18吋厂了,因此当产业景气复苏时,Intel将在新一代晶圆厂方面占稳优势。
但对Intel来说也有坏消息──AMD的晶圆厂业务已经独立为Foundry (将为AMD生产处理器),该公司背后有大财主阿布达比,完全可以负担得起20座18吋厂的兴建,还可以同时收购设备厂商。而这对Intel和其它支持18吋厂的业者如台积电和三星来说,将是个大玩笑。
恐怖的是,如果未来真的出现5座18吋晶圆厂,那下一次不景气时会怎样?
16. 有时候别太坚持比较好
放弃吧Microchip,Atmel就是不想把MCU业务卖你…Atmel永不会妥协,如果Microchip需要32位MCU,恐怕必须想别的办法。那Atmel呢?Atmel会继续蹒跚前行。
17. 太阳能设备产业亮晶晶
Applied将会出价收购太阳能设备业者Oerlikon;Applied正看着自己的太阳能业务起飞,而其竞争对手Oerlikon也看到了一样的事情。太阳能很热门,TEL也打算在该领域一展身手。
18. 半导体IP业吹整并风
除了ARM,半导体IP供货商都在亏损,预计会有一波合并浪潮。让MIPS来跟Virage合并如何?
19. Fab vs. fabless
在2009年的全球前10大芯片厂商排名中,将会有5家无晶圆厂业者,包括Qualcomm、Broadcom、联发科(MediaTek)、Nvidia,加上一家不确定的厂商会上榜。老牌IDM模式将式微。
20. 卖日用品比卖IC赚钱
零售业巨擘Walmart是全球最大的企业,该公司的业绩将会持续超越半导体业。在2008年,Walmart销售额达3,745亿美元,在2009年预计会成长1到3个百分点。相较之下,根据Gartner预测,全球芯片销售在2009年预计会达到2,192亿美元,比2008年的下滑16.3%。
然而在2000年,Walmart的销售额还只有1,650亿美元,当年半导体产业销售额总计为2,050亿美元──谁来解释这到底是怎么回事?
 



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